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【证券分析】毛利率高于同业 永升可候低吸

admin2020-09-1646

凯基证券

近期物管股表现优于大市,主要由于市场憧憬内房销售回稳,以及行业仍处于增长期所带动,而永升生活(1995)股价周二亦创新高,技术上亦持续于多条平均线之上。

永升生活的项目定位中高端市场,布局以一二线城市为主。目前公司来自旭辉集团(0884)的收入占约58.5%,而来自第三方物业发展商则占41.5%,并以包干制为主要收入来源,占98.9%。

于2019年,旭辉集团的累计合同销售2,006亿元人民币,同比升31.97%,销售面积亦增25.77%至1,203.5万平方米,此外,公司亦估计,于2020年旭辉集团开发并在永升生活管理的总建筑面积可达2,390万平方米,同比升近30%,料可继续为永升未来的收入提供支持。

【滬深股市述評】滬指短期迎來低吸機會

A股昨日震盪走低,科技股午後回暖。早盤兩市低開,開盤後指數一度走強,但隨後震盪回落,創指一度跌超1%,農業板塊回調。午後,三大指數低位盤整,市場題材概念全線萎靡,板塊活躍程度下降,隨後,創指在半導體等題材股的帶動下翻紅,滬指跌幅收窄,臨近盤尾,指數維持震盪態勢,總體上,兩市個股跌多漲少,市場人氣低迷,賺錢效應較差。截至收盤,滬指報3,090點,跌0.54%;深成指報10,972.32點,跌0.15%;創指報1,924.24點,漲0.09%。兩市成交逾6,000億元(人民幣,下同),較上日縮量近千億。北向資金連續10日淨流入,不過滬股通則呈現淨流出態勢。

而于去年6月底,公司的在管建筑面积为4,900万平方米,同比升21.8%,为逾22.8万个家庭提供服务。而签约面积亦由2018年底的6,560万平方米增加31.4%至8,620万平方米,料可锁定未来的增长。于物业管理服务收入中,住宅物业占比63.4%,而非住宅物业为36.6%。

未来覆蓋范围扩至逾百城

事实上,公司的非住宅物业占比已较去年同期的27%明显上升。此外,公司亦旨在通过管理更多的非住宅物业(如医院、展览中心及工业园区)抓住服务社会化的顺风机遇,使在管物业组合多样化。公司料通过该等战略,旨在未来五年将其地理覆蓋范围扩展到至少 100个城市,料可为未来增长带来更大支持。于去年上半年,公司的股东应占溢利同比升120%,而毛利率亦近30%,表现高于同业平均。

估值上,公司预测市盈率43.8倍,市账率约8.4倍,股息率0.6%,建议投资者调整部署。

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网友评论

2条评论
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