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欧博手机版下载(www.aLLbet8.vip):【和讯期货早报】中信建投期货-油脂-9月23日

admin2022-09-231

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  观点与操作建议

  1、豆粕

  期货方面,美豆11支撑1300,压力1500;豆粕01支撑3500,压力4080。

  现货方面,1)据Mysteel调研,9月22日,全国主要油厂豆粕成交21.57万吨,较上一交易日减少7.02万吨,其中现货成交11.27万吨,远月基差成交10.3万吨。2)根据Mysteel农产品(000061)对全国主要油厂的调查,第37周(9月10日至9月16日)111家油厂大豆实际压榨量为180.54万吨,开机率为62.75%,油厂实际开机率低于此前预期。3)据Mysteel监测,截至9月16日,全国主要油厂大豆库存463.26万吨,较上周减少1.73万吨,减幅0.37%;豆粕库存47.49万吨,较上周减少3.67万吨,减幅7.17%。

  消息面上:1)根据AgRural的数据,截至上周尾段,巴西2022/23年度大豆种植率为0.1%。与去年大致相同。上周,巴西农民获准开始种植2022/23年度大豆,巴西南部种植了几公顷。巴西中部的农民上周五开始种植大豆,马托格罗索、南马托格罗索州和圣保罗州或已在灌溉农田中种植少量大豆。2)USDA出口销售报告显示,截至9月15日当周,美国2022/2023市场年度大豆出口销售净增44.64万吨,低于市场预估的净增50-100万吨。3)罗萨里奥谷物交易所将其对2022/23年度大豆产量预测从先前的4700万吨上调至4800万吨。

  观点总结:受未来一个月到港不足的预期影响,豆粕现货再创新高。超预期的因素同步出现在种植面积和单产两端,且双双利好,美豆新季产量预期从45.31亿蒲下降至43.78亿蒲,即便同步下调压榨和出口,期末库存预估进一步走低至2亿蒲附近,未来重点关注进口升贴水的更新。叠加当前国内进口大豆到港不足的现实,豆粕高基差有望延续,11-1正套再度收涨,11月底或迎来大量到港抑制基差,但10月到港或仅有550万吨甚至以下。

  

  2、油脂

  期货方面,Y2301上方压力60日线,下方支撑8850;P2301上方压力60日线,下方支撑7650;OI301上方压力60日线,下方支撑10200。

  现货方面, 1)据Mysteel调研,9月22日,豆油成交15800吨,棕榈油成交0吨,总成交比上一交易日增加5700吨,减幅20.14%。2)据Mysteel监测,截至9月16日,重点地区豆油商业库存约80.89万吨,较上周增加2.46万吨,涨幅3.14%;重点地区棕榈油商业库存约36.36万吨,较上周增加3.73万吨,增幅11.43%;沿海地区主要油厂菜籽库存4.6万吨,较上周减少2.2万吨,减幅32.35%;华东地区主要油厂菜油商业库存约9.30万吨,环比上周增加0.05万吨,环比增加0.54%。

  消息面上,1)马来西亚棕榈油局MPOB:马来西亚棕榈油出口将在未来2至3个月内放缓,预计马来西亚2022年棕榈油产量为1850万吨,而2021为1810万吨。截至2022年12月底,马来西亚棕榈油期末库存可能大幅增加至250万吨。2)据外电消息,印尼贸易部长祖尔基弗利・哈桑(Zulkifli Hasan)保证,政府不会取消强制棕榈油企业向国内市场提供30万吨毛棕榈油供应的国内市场义务(DMO)政策。

  市场焦点:1、近期阿根廷农户的积极销售冲击美国出口市场,上周美豆出口销售低于预期,叠加收割持续推进,限制美豆上行空间。2、虽然人民币出现持续贬值,但产地的积极销售令进口利润改善,近期国内积极采购阿根廷大豆及东南亚棕榈油,远月供应进一步改善的预期限制连盘反弹空间。3、俄罗斯与沙特就稳定石油市场通话,乌东四州入俄公投于今日开启,黑海局势的不确定性为谷物油籽市场注入一定风险升水,限制短期盘面下行空间。

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  操作建议:油脂市场缺乏突出矛盾,延续震荡对待。










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